管理管理-->添加、修改客户资料增加如下资料项目
客户常用联系人管理增加QQ号码,从客户管理-->客户列表-->联系人列-->“管理”按钮进入
客户管理-->客户列表-->增加与合同和付款及禁用相关的一系列操作按钮
其中由启用状态更改为禁用状态时需要输入禁用原因,以便系统对客户登录时进行友好提示,这个功能用于客户装卸费或其他原因禁止使用系统时的提示设置。由禁用状态转为启用状态时则不需要输入内容。
“续签”按钮用于当客户合同到期或即将到期且与公司继续签订了合同后对其合同期限进行调整的功能,默认合同到期日期是当前合同日期自动往后增加一年,当然也可以手工修改为其他日期
“收款”按钮用于当客户付款周期到期或即将到期且已付款的情况下对其付款日期进行更新,以便于系统自动对下个付款周期进行自动提醒,默认显示上次收款日期,如果上次没收款日期则默认为当天日期。当然也可以手动修改日期后再保存
“跟进”按钮用于当客户对于系统自动提醒的内容反馈过来后,公司人员与客户协商结果后可以在系统中设置是继续提醒还是不再进行本次提醒。
“提醒”按钮功能用于:当客户还没达到系统自动设置的合同或付款提醒时间时而我们却有其他事情需要对客户进行提醒的设置。(如:有装卸或其他费用未付时可以手工设置提醒内容),设置好后将会一直对客户登录时进行提醒直到手工清除设置的内容为止。
合同快到期时客户登录系统后自动提示内容如下:
付款周期到期前登录系统时自动提醒界面
合同或付款周期逾期自动禁用后的提醒内容
手工输入禁用原因后的提醒界面
手工填写提醒内容后的提示界面
注:不管是系统自动禁用还是手动输入原因禁用的客户,登录系统时均只能停留在提醒界面而无法继续使用系统。 |